莫邪墨香

標題: 担任首次社会债券发行的配售中介 [打印本頁]

作者: nurnobisorker71 時間: 2024-2-19 12:23
標題: 担任首次社会债券发行的配售中介
担任配售中介和社会结构代理，成功发行了可口可乐 FEMSA SAB de CV 可持续和社会股票证书，总金额为 60 亿比索，成为消费领域第一家将社会债券置于其上的企业美洲大陆，也是可口可乐体系的第一个社会纽带。该操作以连通船格式进行，股票代码为 KOF22S 和 KOF22X。第一个是股票凭证，固定利率为 9.95%（Mbono+0.30%），金额为 55 亿比索，期限为七年；其资源将用于资助社会项目。第二类是带有可持续标签的股票证书，可变利率为 TIIE + 0.05%，金额为 5 亿比索，期限为四年；其资源将用于资助可持续发展项目。在这两种情况下，项目都必须符合每个补充材料所附的可持续债券框架中定义的资格标准。这两期债券均获得了标准普尔全球评级 [SA de CV] 的 mxAAA 信用评级以及穆迪墨西哥用评级 BBVA 墨西哥公。

司副总裁兼总经理爱德华多·奥苏纳·奥苏纳 (Eduardo Osuna Osuna) 评论道：“BBVA 墨西哥公司坚定致力于推动促进社会发展、为最需要的社区服务并与环境和谐相处的行动。”此外，他补充说，该银行通过作为中介参与发行绿色和社会债券来支持其客户，今年迄今为止的金额已超过210亿比索。同样，奥苏纳指出，不仅开发银 美国手机号码列表 行和开发机构推进了可持续议程，将自己定位为主题债券的经常性发行人；他回忆说，就在几个月前，BBVA México 是第一家发行可持续债券的银行。 “市场已经认识到，通过这些债券与环境合作是当务之急，投资者也更好地理解参与这些债券的重要性。 “我们确信，我们将继续看到更多投资者涌入。” 可口可乐 FEMSA 首席执行官 John Santa Maria 表示： “这一问题强化了我们对社区发展的承诺，同时重申了我。

们的环境项目目标以及将可持续发展置于业务中心的愿景。作为行业领导者，可口可乐 FEMSA 坚信，押注可持续和社会融资使我们能够推广对环境产生积极影响的项目，为我们经营所在的社区创造社会和环境价值。” 这些排放产生的净资源将用于资助专注于我们所在社区发展并满足当地需求的项目。这使得可口可乐 FEMSA 成为美国第一家非金融公司，也是可口可乐系统中第一家发行社会债券的公司，为投资者提供社会项目融资，其中脱颖而出；支持计划，提供创业和自营职业技能，利用财务解决方案支持店主，以及对社区可持续发展的投资，包括脆弱地区的供水和接入项目。自 2016 年以来，BBVA México 已发行 35 个与可持续发展相关的绿色、社会、可持续债券。该银行积极参与市场，帮助客户根据每个实体为自己制定的环境、社会和公司治理（ESG）标准实现可持续承诺。 BBVA Mexico 参与这些业务表明了金融机构在应对。

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